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Haut débit par satellite

Innovation Reports - 15/02/2009 Haut débit par satellite

Europe et Afrique du Nord

Après avoir rencontré un succès mitigé, l'accès bidirectionnel par satellite fait son grand retour depuis deux ans. Cette étude aborde les récents développements observés aux USA, en Asie et en Europe, analyse les problématiques liées à l?introduction de ces services, et évalue les opportunités liées à leur déploiement en accès fixe pour le secteur résidentiel en Europe et en Afrique du Nord.


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 1. Introduction

2. Méthodologie

3. Satellite : incontournable pour l'accès final ?


3.1. Caractéristiques de l'accès bidirectionnel
3.1.1. Bande Ka : principe de fonctionnement
3.1.2. Spécificités techniques
3.1.3. Avantages économiques
3.1.4. Des offres commerciales à la compétitivité accrue
3.1.5. La latence n'est pas un frein majeur

3.2. Une technologie qui redevient d'actualité
Pour chaque étude de cas :
? Infrastructure technique
? Offre de services
3.2.1. En Amérique du Nord
3.2.2. En Asie
3.2.3. En Europe

 

4. La concurrence des technologies terrestres


4.1. Des technologies filaires dominantes mais arrivée du haut débit sans fil
4.1.1. Une large domination des technologies filaires : xDSL et câble modem
4.1.2. Développement du marché
4.1.3. Technologies réseaux sans fil cellulaires
4.1.4. Technologies alternatives : Wifi-WiMAX
4.1.5. Développement du marché

4.2. La perspective de technologies très-haut débit de nouvelle génération
4.2.1. La fibre optique FTTH
4.2.2. L'avenir des solutions mobiles et la 4G

 

5. Compétitivité du satellite


5.1. Compétitivité technologique
5.2. Une solution efficace pour réduire la fracture numérique
5.3. Les collectivités territoriales jouent un rôle décisif dans le choix de la solution retenue
5.3.1. Les plans européens de réduction de la fracture numérique se multiplient
5.3.2. WiMAX, satellite, 3G, qui va gagner?

 

6. Critères de segmentation des marchés


6.1. Critères sociaux-économiques
6.1.1. Pénétration des PC
6.1.2. PIB par habitant
6.1.3. Densité de population rurale/urbaine

6.2. Critères caractérisant le déploiement du haut débit terrestre
6.2.1. Couverture des réseaux DSL
6.2.2. Pénétration du haut débit
6.2.3. Débits des accès Internet
6.2.4. Tarification des accès Internet

6.3. Critères caractérisant le développement de la TV par satellite
6.3.1. Equipement en antennes satellite
6.3.2. Les offres de satellite de TV à péage

6.4. Principaux enjeux et facteurs d'incertitude
6.4.1. Développement des réseaux filaires
6.4.2. Développement des réseaux sans fil
6.4.3. Structure du marché de la télévision
6.4.4. Implication des pouvoirs publics

 

7. Des marchés cibles aux caractéristiques contrastées


7.1. Caractérisation des marchés adressables pour le satellite

7.2. Scénarios de positionnement par zone
7.2.1. Options stratégiques pour un opérateur satellite
? Réduction de la fracture numérique
? Partenariat avec un bouquet de TV
? "Pure player Internet"
7.2.2. Options stratégiques par zones géographiques
? Zone 1 : Haut débit fortement implanté
? Zone 2 : Retard comblé progressivement
? Zone 3 : Développement tardif
? Zone 4 : Fracture numérique durable ?
7.2.3. Synthèse
? Positionnement stratégique initial
? Positionnement stratégique à long terme
? Potentiel de marché pour le satellite

? Quelles sont les perspectives réelles de marché pour la technologie satellitaire face à la concurrence des technologies terrestres, filaires ou sans fil ?

? Quels scénarios de positionnement s'avéreront les plus pertinents pour un opérateur satellite compte tenu des caractéristiques du marché du haut débit dans les différentes zones géographiques ciblées ?

? Quels avantages sont liés à l'utilisation de la bande Ka ?

? Quels sont les market drivers et enjeux liés à la structuration de l'offre ?

? Satellite, WiMAX, 3G: qui va gagner la bataille de la réduction de la fracture numérique?
? Avanti Broadband
? Eutelsat Tooway
? Hughes Communications
? IPSTAR
? SES Astra
? Telesat
? ViaSat
? Wildblue Communications
 
Tableau 1 : Future gamme de débits probablement proposés par l'offre Tooway basée sur KA-SAT
Tableau 2 : Caractéristiques des normes câble modem
Tableau 3 : Performances des standards 802.11
Tableau 4 : Performances du WiMAX fixe
Tableau 5 : Quelques exemples de déploiements en cours/planifiés de services WiMAX en Europe et en Afrique du Nord (à la fin 2008)
Tableau 6 : Estimation du nombre de foyers non connectés aux réseaux haut débit fixes
Tableau 7 : Liste des bouquets satellite en Europe
Tableau 8 : Identification et caractérisation des marchés adressables
Tableau 9 : Scénarios de positionnement stratégique pour un opérateur satellite



Figure 1 : Liste des pays analysés dans cette étude
Figure 2 : Schéma de principe d'un accès Internet bidirectionnel par satellite
Figure 3 : Exemple de couverture en faisceaux avec réutilisation de fréquences
Figure 4 : Coûts estimés de la bande passante par système en bande Ka (satellite lancé)
Figure 5 : Evolution du prix d'un équipement de réception haut débit par satellite
Figure 6: Typologie des usages Internet
Figure 7 : Principaux usages d'Internet par les foyers français
Figure 8 : Répartition des internautes par tranche d'âge pour chaque usage
Figure 9 : Evolution du nombre d'abonnés à l'offre Wildblue
Figure 10 : Répartition des abonnés de Wildblue en fonction de la densité de population
Figure 11 : Impact de Wildblue sur les livraisons de terminaux Ka aux Etats-Unis
Figure 12 : Les services d'accès Internet proposés par WildBlue sur le marché grand public
Figure 13 : Evolution du nombre d'abonnés à l'offre HughesNet
Figure 14 : La nouvelle architecture de service avec le satellite Spaceway 3
Figure 15 : Système de transmission Spaceway
Figure 16 : Les services d'accès Internet proposés par Hughes sur le marché grand public
Figure 17 : Calendrier de développement de ViaSat-1
Figure 18 : Estimation en Gbps de la capacité du satellite ViaSat-1 par rapport aux autres satellites nord-américains en bande Ka, Ku, et C
Figure 19 : Evolution du parc de terminaux Ka installés au Canada
Figure 20 : Couverture du satellite Thaicom 4/IPStar
Figure 21 : Couverture du service IPSTAR à la fin 2008
Figure 22 : Evolution des ventes de terminaux IPSTAR
Figure 23: Répartition géographique des livraisons de terminaux IPSTAR (fin 2008)
Figure 24 : Couverture actuelle du service d'Avanti sur Intelsat IS-903
Figure 25 : Performances du satellite HylasOne
Figure 26 : Couverture du service fourni par Avanti
Figure 27 : Modèle économique d'Avanti tel que présenté fin 2008
Figure 28 : Couvertures et débits de Tooway dans les bandes Ka et Ku
Figure 29 : Offres Tooway distribuées par Sat2Way en France en janvier 2009
Figure 30 : L'architecture Sat3Play
Figure 31 : Triple play via Astra2Connect
Figure 32 : La gamme de débits proposés par Vivéole
Figure 33 : Réception combinée Haut-débit/TV par satellite
Figure 32 : Variantes des technologies DSL en fonction du débit descendant
Figure 33 : Performances théoriques de l'ADSL2+, du VDSL et du VDSL2
Figure 34 : Structure du marché européen du haut débit par technologie d'accès, Q4 2008
Figure 35 : Structure du marché nord-africain du haut débit par technologie d'accès, Q4 2008
Figure 36 : Evolution du prix de l'abonnement mensuel pour une offre DSL d'entrée de gamme
Figure 37 : Utilisation des bandes de fréquences en fonction de la zone géographique
Figure 38 : Nombre de sites pour couvrir la population en HSxPA et Mobile WiMAX
Figure 39 : Comparaison de quelques forfaits Internet 3G européens sur Mobile et PC Datacard/clé USB (mi-2008)
Figure 40 : Pénétration des usages de l'Internet mobile dans quelques pays européens
Figure 41 : Lieux de consommation de l'Internet mobile en France
Figure 42 : Déploiement mondial de la 3GLTE
Figure 43 : Evolutions du GSM à la 3GLTE
Figure 44 : Avenir des technologies mobiles
Figure 45 : Comparatif des technologies actuelles
Figure 46 : Positionnement du satellite pour la fourniture de services d'accès haut débit en milieu rural
Figure 47 : Evolution des usages rendue possible par l'évolution des débits
Figure 48 : Cartographie des zones blanches en France métropolitaine en 2008
Figure 49 : La stratégie des collectivités dans le déploiement du WiMAX
Figure 50 : Pénétration des PC
Figure 51 : PIB par habitant
Figure 52 : Densité de population en Europe
Figure 53 : Densité de population en Afrique du Nord
Figure 54 : Couverture totale des réseaux DSL
Figure 55 : Couverture urbaine et périurbaine des réseaux DSL
Figure 56 : Couverture rurale des réseaux DSL
Figure 57 : Pénétration du haut débit
Figure 58 : Débits des abonnés DSL européens et nord-africains
Figure 59 : Débits des abonnés au câble européens et nord-africains
Figure 60 : Prix moyen d'une offre haut débit (DSL & Câble) (EUR) ? 1 Mbps downlink
Figure 61 : Prix moyen d'une offre haut débit (DSL & Câble) (EUR) ? 4 Mbps downlink
Figure 62 : Pourcentage de foyers équipés d'antennes TV de réception satellite
Figure 63 : Base d'abonnés DTH à fin 2007
Figure 64 : Cartographie des marchés adressables pour une offre d'accès Internet par satellite
Figure 65 : Positionnement des différentes options stratégiques pour la zone 1
Figure 66 : Positionnement des différentes options stratégiques pour la zone 2
Figure 67 : Positionnement des différentes options stratégiques pour la zone 3
Figure 68 : Positionnement des différentes options stratégiques pour la zone 4
? ALGERIA
? AUSTRIA
? BELGIUM
? BULGARIA
? CZECH REPUBLIC
? DENMARK
? EGYPT
? ESTONIA
? FINLAND
? FRANCE
? GERMANY
? GREECE
? HUNGARY
? IRELAND
? ITALY
? LATVIA
? LITHUANIA
? LIBYA
? MOROCCO
? NETHERLANDS
? NORWAY
? POLAND
? PORTUGAL
? ROMANIA
? SLOVAKIA SLOVENIA
? SPAIN
? SWEDEN
? SWITZERLAND
? TUNISIA
? TURKEY
? UNITED KINGDOM
? PIB par habitant
? Population (totale, urbaine, rurale)
? Densités
? PC par habitant
? Couverture DSL
? Abonnés Haut débit (DSL, Câble, FTTH, autres)
? Tarif haut débit terrestre
? Abonnés DSL par niveau de débit
? Abonnés Câble par niveau de débit
? Foyers équipés Satellite
? Foyers Abonnés Satellite


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